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Prepare um fluxo que leve as consultas e os dados do cliente ao HubSpot. A equipe continua sem copiar cada conversa.
Exige um fluxo configurado, um plano com Flows e contas nos serviços conectados.
Três passos que você pode preparar com o modelo do HubSpot.
Tenho interesse na aula. Meu email é ana@example.com.
HubSpot
Resultado no CRM conectado
Confira a ficha e os campos com as credenciais que autorizou.
Já escrevi antes. Meu email continua ana@example.com.
HubSpot
Use o contato retornado pelo HubSpot
Teste também o caso de contato existente ao preparar a integração.
Procuro aulas na quinta à tarde.
HubSpot
Atividade de Ana · interesse nas aulas de quinta.
Atividade vinculada ao contato
A equipe consulta no CRM a atividade que você configurou.
Comece com modelos ou construa a conexão de que seu negócio precisa.
Importe um percurso, complete as credenciais e adapte os campos.
Prepare gatilhos e ações com as contas e permissões de cada serviço.
Use a API e os webhooks para levar eventos ao seu software.
A consulta chega no fim da aula.
O email informado pelo cliente tem um destino preparado.
Prepare cada integração: contas, credenciais, campos e regras. Os modelos ajudam a começar, mas precisam de adaptação e teste.
O exemplo busca e cria contatos pelo email e registra atividades. Defina campos e adicione outras operações só após configurar e conferir.
Sim. A API e os webhooks permitem preparar sua integração. Consulte endpoints, permissões e limites antes de construir.
Ver a API