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Bereiten Sie einen Workflow vor, der die Anfrage und Kundendaten an HubSpot überträgt. Ihr Team arbeitet weiter, ohne jeden Chat zu kopieren.
Erfordert einen eingerichteten Workflow, einen Tarif mit Flows und Konten für die verbundenen Dienste.
Drei Schritte, die Sie mit der HubSpot-Vorlage vorbereiten können.
Ich interessiere mich für den Kurs. Meine E-Mail-Adresse ist ana@example.com.
HubSpot
Ergebnis im verbundenen CRM
Prüfen Sie den Datensatz und die Felder mit den von Ihnen autorisierten Zugangsdaten.
Ich habe Ihnen schon einmal geschrieben. Meine E-Mail-Adresse ist weiterhin ana@example.com.
HubSpot
Verwenden Sie den von HubSpot zurückgegebenen Kontakt
Testen Sie beim Einrichten der Integration auch den Fall eines vorhandenen Kontakts.
Ich suche Kurse am Donnerstagnachmittag.
HubSpot
Aktivität von Ana · Interesse an Donnerstagskursen.
Mit dem Kontakt verknüpfte Aktivität
Ihr Team sieht im CRM die Aktivität, deren Speicherung Sie eingerichtet haben.
Beginnen Sie mit Vorlagen oder erstellen Sie die Verbindung, die Ihr Unternehmen benötigt.
Importieren Sie einen Workflow, ergänzen Sie die Zugangsdaten und passen Sie die Felder an.
Richten Sie Auslöser und Aktionen mit den Konten und Berechtigungen der jeweiligen Dienste ein.
Übertragen Sie Ereignisse über die API und Webhooks an Ihre Software.
Die Anfrage geht ein, während der Kurs endet.
Die E-Mail-Adresse des Kunden hat ein vorbereitetes Ziel.
Sie richten jede Integration ein: Konten, Zugangsdaten, Felder und Regeln. Vorlagen erleichtern den Einstieg, müssen aber angepasst und getestet werden.
Das Beispiel sucht und erstellt Kontakte anhand der E-Mail-Adresse und erfasst Aktivitäten. Definieren Sie die Felder und fügen Sie weitere Vorgänge nur hinzu, wenn Sie sie eingerichtet und geprüft haben.
Ja. Mit der API und Webhooks können Sie Ihre eigene Integration einrichten. Prüfen Sie vor der Entwicklung die Endpunkte, Berechtigungen und Limits.
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