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Préparez un flux qui transmet la demande et les informations du client à HubSpot. Votre équipe poursuit le travail sans copier chaque conversation.
Nécessite un flux configuré, un forfait avec Flows et les comptes des services connectés.
Trois étapes à préparer avec le modèle HubSpot.
Le cours m’intéresse. Mon adresse e-mail est ana@example.com.
HubSpot
Résultat dans le CRM connecté
Vérifiez la fiche et les champs avec les identifiants que vous avez autorisés.
Je vous ai déjà écrit. Mon adresse e-mail est toujours ana@example.com.
HubSpot
Utilisez le contact renvoyé par HubSpot
Testez aussi le cas d’un contact existant lors de la préparation de l’intégration.
Je cherche des cours le jeudi après-midi.
HubSpot
Activité d’Ana · intérêt pour les cours du jeudi.
Activité liée au contact
Votre équipe consulte dans le CRM l’activité que vous avez configurée pour être enregistrée.
Commencez avec des modèles ou créez la connexion dont votre entreprise a besoin.
Importez un workflow, renseignez les identifiants et adaptez les champs.
Préparez les déclencheurs et les actions avec les comptes et autorisations de chaque service.
Utilisez l’API et les webhooks pour transmettre des événements à votre logiciel.
La demande arrive à la fin du cours.
L’e-mail fourni par le client a une destination préparée.
Vous préparez chaque intégration : comptes, identifiants, champs et règles. Les modèles facilitent le démarrage, mais doivent être adaptés et testés.
L’exemple recherche et crée des contacts par e-mail et enregistre leur activité. Définissez les champs et ajoutez d’autres opérations uniquement après les avoir configurées et vérifiées.
Oui. L’API et les webhooks permettent de préparer votre propre intégration. Consultez les endpoints, les autorisations et les limites avant de la développer.
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