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Convierte la consulta en una oportunidad con etapa y responsable. El tablero y el chat, juntos para saber a quién seguir.
1 embudo con Standard, 3 con Advanced y 10 con Premium. Límite por cuenta.
Consulta1
Propuesta0
Ganada0
Hoy · recién creada
¿Cuánto cuesta el bono mensual?
Marc lleva esta oportunidad
Crea la oportunidad desde el chat y asígnala a Marc.
Consulta0
Propuesta1
Ganada0
3 días en esta etapa
Hace 1 día · «Lo reviso y te digo».
Seguimiento pendiente · Marc decide cuándo escribir
Mira el tiempo en la etapa y la última conversación. Son dos señales distintas.
Consulta0
Propuesta0
Ganada1
Etapa actualizada por Marc
Perfecto, me apunto este mes.
Ganada · el equipo ve el cambio
Marc responde por WhatsApp y mueve la tarjeta a ganada.
Configura el tablero según lo que vendes y cómo lo vendes.
Crea las etapas del recorrido: consulta, propuesta, confirmación o las que necesites.
Configura un límite de días por etapa para marcar las oportunidades estancadas.
Deja lo que hay que hacer en la oportunidad y consulta los pendientes desde su ficha.
Un responsable visible para continuar
El responsable aparece en la oportunidad. Quien administra o supervisa ve el tablero completo; el acceso del resto depende de su rol.
Comparte el trabajo del equipoEtapaDónde está la venta
ResponsableQuién la sigue
ChatQué se acordó
Las mueve tu equipo arrastrando la tarjeta o cambiando su etapa. También puedes actualizar oportunidades mediante la API.
Standard permite 1, Advanced 3 y Premium 10. Es un límite para toda la cuenta, según el mejor plan de tus números.
Sí. La oportunidad está vinculada al contacto y puedes abrir su conversación desde el tablero.